Ниган жестоко расправляется с двумя членами группы Рика — Абрахамом и Гленном, а самого Рика, Нигна подвергает жестокому унижению и в итоге ломает психологически. После этого Ниган объявляет, что община Рика обложена данью, за которой он придёт через неделю, после чего, взяв в заложники Дэрила, уезжает. Саша и Мэгги пешком продолжают путь в Хиллтоп, остальные члены группы едут в Александрию. Иисус и Карл добираются до базы «Спасителей». Карл находит оружие, убивает двоих бандитов и требует появления Нигана, но его обезоруживают. Ниган, вопреки ожиданиям Карла, не стремится немедленно причинить ему физические муки, однако пытается причинить муки душевные. На глазах Карла Ниган прижигает лицо одного из своих людей раскалённым утюгом. Дэрил, получает записку с фразой «Убегай сейчас». Ниган с Карлом едут в Александрию, где главарь бандитов обнаруживает Джудит. Розита с пистолетом, в котором есть один патрон, сделанный Юджином, входит в общину и видит, что Ниган здесь.
