Группа Рика всю зиму колесит по окрестностям, спасаясь от стад мертвецов. В конце концов, они обращают внимание на здание заброшенной тюрьмы. Долгое время они не решаются попасть туда из-за огромного количества ходячих на территории тюрьмы. Однако беременность Лори, подходящая к последним срокам, вынуждает их рискнуть, чтобы найти надёжное пристанище группе и обеспечить безопасные роды. Став свидетелями падения вертолета, Мишонн и Андреа находят новую группу выживших, во главе которой таинственный харизматический лидер, которого все уважительно называют Губернатором. Также одним из членов группы является старый знакомый, отрезавший себе руку и пропавший ещё в Атланте — Мэрл Диксон. Губернатор привозит девушек в Вудбери — небольшой город выживших с 73 жителями.Позже Губернатор выслеживает отряд военных и показывает своё истинное лицо — нападает на них, не щадя никого. В тот же вечер, уже в своем доме, Губернатор заходит в темную комнату, и сев на кресло, начинает смотреть своё собственное телевидение — в комнате содержится три ряда аквариумов, наполненных головами зомби.
